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曼德拉觉得有哪里不对，他留住了那个人类的灵魂。青年看到魔王没有死，异常地生气和悲伤。

曼德拉告诉他，自己是神，因为无聊所以制作了这个世界，现在在当魔王体验生活。结果青年更加愤怒了，他指责曼德拉的冷血无情，对于自己创造出来的种族和世界都能毫不留情地破坏。

曼德拉不觉得自己有什么错，创造破坏再创造在破坏，哪个世界都是这样在神的手里诞生的，所以他并没有把青年的话听进去。但是就这样让青年的灵魂消失好像又不太合自己的意思。曼德拉再三考虑，最后想出了让自己不会觉得无聊的方法。

曼德拉这样告诉青年：青年的灵魂可以一直留在曼德拉的大陆上，一世一世地轮回下去，每次都要收走他之前的记忆，每次都是以人类的身份，并且每次都要成为勇者。与之相对的，曼德拉就每次都以魔族的身份，成为魔王，等着勇者来讨伐他。如果勇者能成功地讨伐魔王，曼德拉就给大陆一定时期的安宁，但是勇者也必须一同死去；如果没有成功，曼德拉就保持原状，驱使魔族去侵略其他种族。

年轻气盛的青年没有犹豫，同意了。

于是神和人类的游戏开始了。

曼德拉为了表示自己的诚意，让自己正在使用的躯体死亡了，使魔族的第一代魔王死在了人类勇者的剑下。

人类的体制在渐渐完整，已经出现了皇族的雏形，曼德拉将青年的灵魂送到了一个注定成为皇族骑士的胎儿内，青年如果成为骑士的话，没准就可以全须全尾地到达魔王城了呢，曼德拉这样愉快地想着。

曼德拉有了新的兴趣，就是每天在魔王城观察着青年的成长，看着他从一个婴孩成长为优秀的青年，然后看着他踏上讨伐自己的道路，听上去还挺变态的，曼德拉却乐此不疲。当然当青年来杀他的时候，作为魔王的他都只是意思一下，让勇者方胜利，毕竟这个游戏要是一下结束了就太没劲了。

在青年的第六世或是第七世的时候，他第一次没有失去自己的身体部件就到达了魔王城。曼德拉在青年的刀架在他的脖子上时，夸赞了青年的进步，却只换来青年的劈砍和不解的眼神。

曼德拉感到有些伤心，果然有什么不对的地方。然后曼德拉看见第一次安全斩杀魔王的勇者在回国的路上被魔族杀死了，青年的灵魂像之前一样飘到空中，死之后到转世之前青年会获得之前的记忆，他很迷茫，每次都是，曼德拉等着青年回过神来像以前一样指责自己。但是这次稍微有些不同，青年哭了。

曼德拉不知道青年为什么哭，飘在边上看着，等他哭完了，带着青年去了人类帝国，第一次让青年自己选择喜欢的躯体。

在青年的第十几世来着，青年是一个路痴，跌跌撞撞到了矮人族的领地却迷路了，那时他还没有获得任何一个同伴，期间曼德拉觉得青年可能会发疯，所以支使着不同的动物去围着青年绕圈分散他的注意力，虽然大多都被青年吃了。晚上，曼德拉撒了些萤火给青年指路，但是青年却只是看着漂亮并没有跟着走的意思，这才在矮人森林里呆了近百天。

这次的勇者是学拳击的格斗家，要杀魔王自然也就只靠拳头。曼德拉看着自己的魔王躯体一点一点被打得凹陷进墙壁里，他感受不到疼痛，只是想着人类的潜力还真是可怕啊，真有趣。在勇者要给魔王致命一击时，他停了下来。魔王城的机关已经触发了，勇者被射杀了，曼德拉也迅速杀死了自己的躯体。

青年飘在空中，沉默不语，曼德拉准备带着青