为了寻求真相，猫老师一行人朝着暗夜中唯一还有灯光的城市南部跋涉，希望找到一切的答案。
夜晚是各种魔物出没旺盛的时刻，在以前龙天行记忆里的小公园，此时都变得凶险非常，不知道什么时候就冒出各种奇形怪状的生物，若是一个普通人类，在这种地方只怕有一百条命都不够用，但是好在有两个大魔神护驾。
他们通过了魔兽横生的荒芜公园和废弃的楼房区后，发觉有的楼房里已经可以看见隐约的亮光，说明附近已经有人类居住的迹象。
而猫老师也表示，越靠近远处人类亮灯的区域，越能感觉到一股力量强大的结界，大概就是那结界保护了人类，使得魔物无法进入吧。
在废弃区的边缘，他们终于见到了走了这么久见到的第一个人类——一个看来是流浪汉的老头，正缩在一幢只剩下一半的平房墙角的地方烤火。
“喂，你们这些年轻人可真是大胆，竟然敢在这么晚的时候走夜路，你们可知道离开这里的边界，外面是数不清的怪物。”老头还以为龙天行等人是从结界内往外走的。
“我们是从别的地区过来寻求教会庇护的。”猫老师故意道。
“哦？你们竟然是从别的地方过来的？”老头露出惊讶的神色，“看来你们命很大嘛，不过我劝你们最好还是不要去教会占领的地区，那里也许还不如这种荒地。”
“为什么？”猫老师问。
“我年轻的时候也是那么认为，并且不惜一切来到教会的领地，以为来到这里就可以幸福的生活，但是事情远远不是人们想的那么简单，我觉得教会才是最可怕的东西，甚至比魔物更可怕。所以我宁愿在这种地方过活，不过你们想要送死我也不会拦着你们。”老头表情麻木，显然是对一切都失去了兴趣，当龙天行问他为什么这么说时，老头一言不发，再也不想理会他们。
猫老师道：“我对你知道的东西很感兴趣，如果你告诉我的话，我说不定会奖励你，但是你不配合的话——”
只见噗的一声，猫老师的头顶亮出了一对猫耳朵！
“我也有！”猫笑天不示弱的也变出自己的灰色猫耳朵。
老头僵硬的脸在看到这一幕时变得极为惊恐：“你你你们是魔族！！”
“没错，我们是魔族，不老实招供，就吃了你！”猫老师露出虎牙，然后还舔舔自己的嘴唇。
“我说我说！你们不要杀我！我什么都说！”老头连忙跪地求饶。
于是，围着火堆，老头开始回忆他经历过的一切——
他出生在已经废弃的某个区域，那里的人们当初辛勤劳作，甚至开辟出了一个小村子，可惜好景不长，在他小时候村子受到了迁徙魔兽的袭击，他侥幸逃出来，然后听从了朝圣者的话，前往圣地寻求庇护，当他九死一生来到圣地——也就是教会的领地时，看到的不是他心目中的和平景象，
而是到处充斥着对教会的盲目崇拜，只要有稍微违背教义的行为的人便会被立刻抓去被执行火刑，他于是决定逃离圣地，在夜晚逃离的时候，他们甚至看到了教会不许人们夜间外出的真相——教会军队
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