前往安格班夺取精灵宝钻，却再也没能回来。他们在半路上被固守要塞的索伦发现，精灵王与索伦的咒语较量，撼动了山岭与黑色的城墙，最后阴影战胜了光辉…
“我希望他们不要说巴金斯是为了恶龙的宝藏才出门的。”比尔博嘀咕，“勇敢、强大的霍比特人，这句子听上去很不错。对了，如果不能回来，那就说明我们可以不用节省干粮了！这真是个好消息。”
“……”
末日火山的烈焰持续燃烧，地面上到处都是被砸出来的坑洞，填满了熔渣与灰土。费伊紧紧盯着这片荒漠看，每一个靠近末日火山的半兽人，都被他怀疑有可能是霍比特人假扮的。
躺在山岩上的斯矛戈懒洋洋的打了个哈欠。
火焰魔眼的消失，让它很惬意，至少从前它不敢在黯影山脉显眼的山崖上躺着吹风。
“你在等那三个精灵，还有那个比尔博.巴金斯？”斯矛戈嘲笑，“就算他们真的来了，隔这么远你也看不见，他们都穿着精灵斗篷，有魔齤力的眼睛都看不到他们。”
“……”完全忘记了！
难怪他怎么也想不通，霍比特人到底是怎么顺利爬上末日火山扔戒指的，就算半兽人全部出战了，魔眼的注意力被战争转移，要毫无破绽的混进黑暗大本营，这难度还是爆表了。费伊不觉得索伦像那么蠢的人（当然要否认啦，如果索伦是蠢，米尔寇的智商还能看吗）。
“你有什么办法？”
“我会为你抢到那枚戒指，只要你把它交给我保管就好。”斯矛戈一直对那枚力量奇怪的戒指念念不忘。
“你要怎么抢？”
“在末日火山口做窝，不管是精灵斗篷还是魔法咒语，都别想瞒过我的鼻子。我一定会找到那个叫巴金斯的…霍比特人！”
费伊默默思索，米尔寇创造巨龙的时候在想什么。
巨龙有比狗还灵敏的嗅觉做什么用？看守宝藏？
这时他忽然听到一阵古怪的号角声。
战场上的号角都很高亢嘹亮，但这个声音却像断断续续的风笛，是异族的乐声，而且距离很近，不像奥斯吉力亚斯前线传来的。
费伊并不打算去看热闹，但是对方目标实在太大，他在黯影山脉的高处，能清楚的看见一支庞大的队伍从南方蜿蜒而来。
极其显眼，极其特殊，比东边来的鲁恩战车民还夸张。
中土大陆真是一个神奇的地方，骑马是最普通的，戒灵把装备升级换代成飞兽，精灵乘着巨鹰，巨龙是米尔寇的交通工具。半兽人狼骑，精灵王的是麋鹿…现在竟然连大象都有！！还是那种非常高，象牙弯曲长得惊人的猛犸！
战象的背上，挂着塔楼一样的鞍具，里面至少有十多个人，全部背着弓箭，配着弯刀，远看简直就是个移动堡垒。
费伊最初差点以为他们是黑暗种族，仔细一看发现不是。
黝黑或褐色的皮肤，上面涂着花花绿绿的纹路，光裸上身，戴着一些晃眼的黄金与银饰。
斯矛戈盯着那些东西看，心痒痒的。
“我们说好了，跟魔多有关的宝藏都是我的，包括为魔多打仗的人类。”巨龙强调，“我要去问清楚这些人从哪里来，也许我可以去洗劫他们的城市！”
“……”
于是有一个路过的半兽人倒霉了。
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