源博雅(美弥瑠璃佳)为了解决这件事，受到右大臣藤原安麻吕(星条海斗)的指点，去拜访了阴阳师安倍晴明(天羽信)的住处。阴阳师安倍晴明虽然是伊势神宫的首席神官却并不常出现，源博雅前去拜访时晴明正在树下练习结印，被打断的晴明并没有生气，在听源博雅说明来意后[美弥:黑暗在笼罩大地]，晴明表示愿意出山[爱理:我愿做光]。
安麻吕有一个女儿。有着美貌却将身体装扮成男生，若是拿出弓箭则无人能出其右，被称为「连鬼也恐惧的男公主」日美子(羽川尚纪)。[日美子:恨不生为男儿身]日美子自从太阳隐没之后，每个晚上都无法入眠好像梦游一般的游走。都内骚动的鬼与自己的女儿是不是有什么关连?安麻吕这样担心着。虽然如此出于保护自己女儿的目的，安麻吕并未透露这件事情。某次晴明拜访安麻吕的府邸时与男装日美子偶遇，在未认出日美子真实性别的情况下两人比试了一番剑术，在比试过程中日美子不小心暴露了性别，从小在神宫中长大的晴明被这个性格与时下女子截然不同的女孩吸引了，他第一次体会到了心动的感觉。而晴明身上出身于神宫的那份与习武的父兄截然不同的出尘也吸引了日美子，两人坠入了爱河。[合唱:比翼]晴明白天和日美子培养感情，晚上则在追查鬼魅事件。
某个夜晚博雅在据说鬼怪遍行的街道上嚣张跋扈地走着回家，邂逅了弹奏美妙琵琶乐声的年轻人须左(鳯月杏)。博雅对于须佐的故乡自古谣传，美妙无法停止的旋律[人妖殊途]所感动，因此两人气味相投成为了乐友。只是须佐究竟是个什么人，对博雅来说也是一个谜。
然而在大约同一个时刻，在城内以什么病都能治愈而被像神医一样被崇拜着的术士幻角(珠城辽)出现了。在平安京，奢华的贵族夜夜歌舞升华，腐败的政治与平苦的人民怨声载道。没有光明的民众，对于不分贵贱都给予治疗的幻角相当尊敬。有贵族听到了街头巷尾都在流传着幻角的传闻，在心中没有将想要掌握权力的藤源氏或是安倍晴明放在眼里的他们，托付谜样的男子幻角对抗晴明并就如何打倒鬼怪而研商对策。
与此同时，晴明的查案进入了瓶颈期，每当他发现关键线索，线索总是会莫名失踪。而日美子对鬼魅事件超乎寻常的关注引起了晴明的疑心。须佐和幻角还在不停的兴风作浪，晴明怀疑须佐的真实身份就是鬼魅之一，他给博雅讲明真相但博雅并不相信没有证据的晴明的一言之词，终于在某天须佐和晴明博雅二人饮酒时，晴明将雄黄偷偷投入酒中，须佐真实身份暴露晴明趁机将其封印。
幻角隐约意识到晴明察觉了他们的身份欲逃出城去，正遇上前来收服他的晴明，晴明在城外将幻角封印，却不想遇到了他们幕后的主使抢走了封印有幻角的符咒。晴明与其一番打斗后让对方重伤逃跑，而一向直觉极准的晴明意识到此人可能就是日美子，之前调查时线索总是消失也得到了解释，晴明连夜赶往安麻吕宅找到了受伤的日美子，两人发生了争吵[尚纪:黑暗降临]，之后坚持内心正义[爱理:正义的光芒]将重伤的日美子打败并封印[合:人妖殊途]。而随着日美子的被封印前留下的遗言，源博雅勾结妖界制造恐慌来达到夺取权力的目的的真相也随之暴露，一切落下了帷幕，晴明也回到了神宫，直到几十年后他的孙子问起“爷爷，这世上真的有妖吗?”
“有啊。”
“那爷爷你见过吗?他们在哪里啊?”
“在人的心里……”[爱理:比翼]
之后的剧后秀是新做的剧本《百鬼夜行抄》，讲述的是主人公饭岛律(天羽信)，是一个生来就拥有可以看到普通人看不见的，不可思议的“东西”力量的高中学生。而这种力量却引来了各种妖魔们。律无意间发现他的同学表姐司(羽川尚纪)也拥有可以看见这些一般人看不见的“东西”的力量。两人接二连三地与妖魔遭遇，在这个过程中律发现了已经去世，却被妖魔青岚附身的父亲孝宏(美弥瑠璃佳)并与其相认。整部秀的主题就是百鬼夜行，一反往日宝冢的梦幻风格，歌和舞都充满了灵异的风格，正好与之前的剧相呼应。
一个半小时的剧再加五十分钟的秀很快就结束了，第一天的演出从观众的反应来看有很好的反响。
【月组这是很久不演和物秀一演就惊人的节奏啊?剧和秀都是灵异的风格，吓死我了……】
【贯彻了宝冢一贯的梦幻的场景，却又在主题上有了新的突破，第一次意识到宝冢的灵异类的剧也可以演的很好】
【一开始的和声那里听得我鸡皮疙瘩都快起来了……】
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