其当做自己的孩子用心照顾。
孩子们在爸爸妈妈的照顾下茁壮成长，很快便学会了梳理自己的羽毛，并下湖划水游泳，捕捉鱼虾。时间过得飞快，几个月过去，日渐成熟的孩子们到了换羽的时节。
小白天鹅们浅灰色的绒毛开始渐渐蜕变，洁白纯净的羽毛出现在了他们的身上，高贵，圣洁，美丽无瑕。他们各个在湖中畅游，骄傲地展示着自己的美丽，他们是优雅的白天鹅，是纯白洁净的白天鹅，驻足天鹅湖的游人们看着湖中那美丽的天鹅群，不由得拍手称赞，这使得白天鹅们更加的骄傲。
但是，那个从灰白卵壳中出来的小家伙，却发现自己的蜕变与兄弟姐妹们完全不同，从她的脑袋开始，黑漆漆的羽毛开始渐渐冒了出来，慢慢的，她浑身开始出现恐怖的黑羽，夹杂在灰色的绒毛中，显得丑陋无比。天鹅妈妈和爸爸被吓坏了，这不是他们的孩子，这是魔鬼，是恐怖的魔鬼。
正巧这时，一群野鸭迁徙来到天鹅湖暂歇，看着野鸭们身上斑驳杂乱的羽毛，天鹅妈妈和爸爸认定，这个孩子，是野鸭的孩子，而且是比野鸭还要丑陋的野鸭，是一只丑小鸭！
就这样，羽毛驳杂的丑小鸭遭到父母的嫌弃，遭到兄弟姐妹的嘲笑。
“你去吧，去找你的同类去，你是野鸭的孩子，你不是白天鹅。”
可怜的丑小鸭只得划着水，向着不远处的野鸭群游去。然而野鸭首领看见她，立刻嘎嘎大叫着让她滚远点：
“走开！你这丑陋的恶魔，你不是我们野鸭群里的，快点离开，别把晦气带给我们！”
丑小鸭停在距离野鸭群不远处的湖面上，静静地浮在那里，四周不断有着嬉笑怒骂声传来。
“瞧啊，她那细长的脖颈，真是丑陋，哪里是咱们野鸭的族人？”
“瞧啊，她那恐怖的羽毛，又黑又灰，哪里是咱们白天鹅的族人？”
“瞧啊，她那恶心的喙色，竟然发红，就像是在滴血，太可怕了。”
“瞧啊，她那高高翘起的尾羽，简直是不害臊。”
丑小鸭在湖面上停留了片刻，低下头，缓缓梳理了一下自己的羽毛。她，不是白天鹅的族人，也不是野鸭的族人。但这不要紧，她内心有着自己的骄傲。瞧着吧，你们会看见的，总有一天，我会蜕变成最完美的，最漂亮的鸟儿。
丑小鸭高傲地抬着脑袋，将身躯保持在最完美的形态。她静悄悄地离开了天鹅湖，认准了一个方向，渐渐向着远方离去。
她羽翼尚未丰满，还不能飞行，但是短距离的滑行还是能做到的，就这样走走飞飞，她的羽毛渐渐开始完全变黑，喙色也渐趋红得耀眼。
一路上，各种鸟儿瞧见了她，都震惊地发出赞叹声：
“太美了，我从未见过如此纯黑如墨的鸟儿，她是如此的高贵神秘，她的姿态是那么的优雅。”
“瞧她那深红的喙色，实在太耀眼了。”
“她那蜷曲的羽毛，是那么高雅端庄，她那丹红的双眸，好似神秘的红宝石。”
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