大女巫既不相信乌鸦，也不相信黑猫，她决定去哀愁王的国土上亲眼看一看。
离开了高塔的大女巫只花半天时间就走到了哀愁王被大雪覆盖的领地。诚如那人所说，这里的人们虽然过着平常的生活，却无欲无求，因此非常快乐。她忍不住让自己的黑猫抓住了一个路边的居民，向他问道：
“为什么这样一个快乐的国家，国王却叫做哀愁王呢？”
前两个居民也不知道这个问题的答案。第三个被问的人是个白胡子的老者。他说：“国王的王后为了保护国家而杀死了为害一方的恶龙，却也因此身中诅咒，献出了年轻的生命。自从国王失去了最珍爱的王后，他就得到了哀愁王这个名字。在那以前人们都叫他贤明王。不过就算他整天愁眉苦脸，人们还是非常尊敬他。”
大女巫转了转眼珠，决定去和哀愁王见上一面，检验他是否真的如同传说中的那样贤明。她拜托王宫的守卫向国王上书，自荐担任王室首席巫师的职位，希望能够有机会面见传说中的贤王。正如她所希望的那样，哀愁王答应了她的请求。于是在哀愁王的王宫中，大女巫与王座上的哀愁王相见了。
哀愁王比大女巫想象中要年轻英俊许多，但正如传说的那样，他看上去整个人都要被哀愁淹没了，好像他只要一声叹息，整个国家的树木都会瞬间凋零。
大女巫向哀愁王行礼，之后将自己上书的内容又重复了一遍。哀愁王说：
“很可惜，敝国的王室没有聘请巫师的传统。不过还是请你说一说自己的能为吧。”
大女巫说：“您一定会雇用我的，因为我的巫术能实现您的愿望。”
“这恐怕要让你失望了，我没有什么愿望需要借助巫术的力量来实现。”
“真的是这样吗？难道您不想让您的疆域比现在扩大一百倍，从白雪皑皑的山头向南延伸到赤日炎炎的海滨？”
“扩张疆域靠的是王道，而不是立竿见影的法术。你所许给我的国土将在春回大地之顷随冰雪消融，或者更早，在黄昏降临时就与太阳一道沉入海底。”
“难道您不想永掌权柄，让世人全部都拜伏在您的王座之下？”
“我的王座是子民的赐物，倘若子民永远拜伏在王座之下，两眼便望不到前行的路。”
“您不想让您的子民永远拥有您这样一位贤王？我可以给您永恒的生命，只要您交出您现在的姓名。”
“你所要求的恐怕并非我的姓名，而是我一直珍视的名誉与信仰。”
“我还可以炼制魔药让您心爱的王后复活，只要您交出您一只眼睛作为材料。”
“是左眼还是右眼？你只是用失去克制的爱情来蒙蔽我的心眼。”
“那么，我不求您身上的物件，您只要赏赐珍珠和象牙给我，我便能用它们为您制作一个新王后。她的模样与死去的王后完全相同，即使是她们并肩站在您面前，您也难以辨别出她们中究竟哪一个是巫术的造物。”
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